• Kỳ thi CFA Level 1 kiểm tra kiến thức tổng quan nhưng quan trọng trong thực tế đầu tư.
• Kỳ thi CFA Level 2 giúp bạn rèn luyện kỹ năng định giá chuyên sâu các loại tài sản đầu tư.
• Kỳ thi CFA Level 3 đòi hỏi bạn phải có khả năng tạo ra chiến lược đầu tư và quản lý, đánh giá chiến lược đó. 

Dưới kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu của KiWiMi, chúng tôi cho rằng đỉnh cao của chương trình CFA là trở thành một Nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp (Portfolio Management).

• Đầu tiên, bạn phải làm việc với khách hàng (Cá nhân: Individual Investors, tổ chức: Institutional Investors) để hiểu rõ mục tiêu và sự phù hợp, những giới hạn khi đầu tư như một nhà tư vấn quản lý tài sản chuyên nghiệp (Private Wealth Manager). Sau đó, dựa vào phân tích những kỳ vọng về thị trường vốn (Capital Market Expectations), bạn sẽ tiến hành phân bổ tài sản (Asset Allocations) phù hợp với Investment Policy Statement (IPS) của nhà đầu tư.
• Tiếp theo, bạn phải nắm vững các chiến lược đầu tư khác nhau (Top- down, bottom-up), cho từng loại tài sản đầu tư khác nhau (Fixed Income, Equity, Alternatives), đồng thời phải quản lý rủi ro (Derivatives & Risk management). Sau đó, bạn phải biết đánh giá thành tích đầu tư (Performance Evaluation). Là một nhà quản trị danh mục, bạn phải có khả năng đánh giá và lựa chọn người thực hiện giao dịch (Execution) đồng thời cũng biết lựa chọn Giám đốc đầu tư phù hợp (Investment Manager Selection).
• Để đảm bảo quá trình hợp tác đầu tư hiệu quả, bạn cần nắm vững tâm lý hành vi của nhà đầu tư (Behavioral Finance) để có những lời tư vấn và ứng xử cho phù hợp. Bao quát hết tất cả chính là Đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo tính trung thực liêm chính của môi trường đầu tư hiệu quả và bền vững.